就业前景

 

　　近年来，随着我国经济的迅速发展，人均可支配收入越来越高，从而投资理财的概念开始逐步深入人心，因此，整个社会对理财规划师的需求量也就越来越大。据*专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2009年*个人理财市场预计将增长到4000多亿元，并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内*具有吸引力的职业之1，国内理财规划师的年薪应该在8万到100万元人民币之间。

 

　　考试简介

 

　　按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 

　　培训对象

 

　　◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

 

　　◆ 证券公司的投资顾问和客户经理

 

　　◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

 

　　◆ 基金公司销售经理、客户服务人员

 

　　◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

 

　　◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

 

　　◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）

 

　　◆ 有意实施家庭理财规划的人士

 

　　◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

 

　　申报条件：

 

　　— 助理理财规划师（符合以下条件之1者）

 

　　（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

 

　　（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。

 

　　（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　— 理财规划师（符合以下条件之1者）

 

　　（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（2）取得本职业助理理财规划题职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　培训目的

 

　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，*理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户*1生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和*的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

 

　　考试形式

 

　　每个月全省统考，成绩合格者省厅发证，该证书全国通行。

 

　　（*99.5%以上，且出证时间短）