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职业定义
理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业等级
高级理财规划师(国家职业资格一级)
报考条件
助理理财规划师报考条件(具备以下条件之一者):
连续从事本职业工作满6年;
具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书;
具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
考试时间
理财规划师属于综合管理项目,每月的第三个星期六会组织考试。
培训课程:
理财规划原理
宏观经济分析
金融基础
财务会计
税务基础
理财计算
法律基础
理财规划流程
风险管理
保险规划
退休养老规划
财产分配与传承
投资规划
综合理财规划