一、职业定义
理财规划师（Certified Financial Planner）简称CFP，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、证书简介
凡考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、全国通用、终生有效、不需年审、就业*，出国换证有效，并实行统一编号登记管理，在*职业资格考试网（.zhyedu.）和湖北省职业技能鉴定指导中心（hb.osta）上可查询，是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书，可记入档案。
三、就业方向
金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等从事理财服务；
开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；
成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；
从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。
四、报考对象
（1）银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；
（4）基金公司销售经理、客户服务人员；
（5）投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
（6）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
（7）各大中型企业的财务经理、财务总监；
（8）对投资理财感兴趣、想提升的各界人士，比如家庭理财人员。
（9）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学。
五、申报条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作4年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作12年以上。
（2）取得助理理财规划师（三级）职业资格证书后，连续从事本职工作3年以上。
（3）具有本专业或相关专业专科学历证书上，连续从事本职业工作8年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作6年以上。
（5）具有硕士学位(含同等学历)及以上学历，从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上。
（2）具有本大学本科学历证书或者高级职称，连续从事本职业工作11年。
（3）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作7年以上。
（4）具有博士学位(含同等学历)，从事本职业工作5年以上。
六、考试简介
考试级别
本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
报考资料
（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；
（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；
（3）学历证、身份证复印件各两份；
（4）理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）考生须准备1500 字以上工作总结一篇，3000 字左右工作相关论文一篇。（格式可登录下载）
提示：以上1—3项资料须在考试前20天上交，第四项资料须在考试后10天内上交。
、培训教材
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级 别
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书 名
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费用（元）
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总费用（元）
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助理理财规划师
（国家三级）
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理财规划师基础知识
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电话咨询
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培训世界
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武汉朝阳教育—官网
