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济南理财规划师培训
 

 

类别名称 适用对象 培训内容及应用程度 指定教材 相应认证
理财规划师 专科以上学历或相关工作2年经验 经济学、保险学、现金支出、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学、实业投资学、金融法律等9门课程 《理财规划师-基础知识》、《理财规划师-工作要求》 理财规划师
理财规划师 本科学历或专科有一年工作经验 经济学、保险学、现金支出、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学、实业投资学、金融法律等9门课程 《理财规划师-基础知识》、《理财规划师-工作要求》 高级理财规划师

 

　　职业介绍
 
　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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