申报条件（具备其中之一者即可）
（一） 助理理财师
1、 连续从事本职业工作6年以上；
2、 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
3、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
4、 具有其他专业大学专科及以上证书，连续从事本职业工作1年以上；
5、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（二） 理财规划师
1、 连续从事本职业工作13年以上；
2、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书‘
4、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、 具有本职业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（三） 高级理财规划师
1、 连续从事本职业工作19年以上；
2、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
3、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
本标准中的相关专业是指：经济学、管理学、法学。
浙江省嘉兴市心健心理教育培训—官网
