助理理财规划师（具备以下条件之1者）：

 

　　（1）连续从事本职业工作6年以上。

 

　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书。

 

　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

 

　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　理财规划师（具备以下条件之1者）：

 

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

 

　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。