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理财规划师培训



  职业定义:
 
  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
 
  职业概况:
 
  理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种*的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理 财建议,*人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一 套符合个人特征的理财方案,*不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期 的生活目标和财务目标。
 
  报名资格:
 
  助理理财规划师申报条件:(具备下列条件之一)
 
  1、本科以上或同等学力学生;
 
  2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者。


 
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