理财师

资格等级

报名条件(满足如下条件之一即可)

培训费

课时

课程

助理理财规划师三级

1、连续从事本职业6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有大学专科及以上学历证书。

基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求

专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划

理财规划师二级

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求

专业能力：风险管理和保险规划、

投资规划 、税收筹划、退休养老规划、综合理财规划、财产分配与传承规划