报名条件（满足如下条件之一即可

 

　　1、连续从事本职业6年以上。

 

　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

 

　　3、具有大学专科及以上学历证书。

 

　　课程内容

 

　　基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求

 

　　专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划