报名条件（满足如下条件之一即可

 

　　1、连续从事本职业工作13年以上。

 

　　2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　3、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。

 

　　4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

 

　　5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　课程内容

 

　　基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求

 

　　专业能力：风险管理和保险规划、

 

　　投资规划 、税收筹划、退休养老规划、综合理财规划、财产分配与传承规划