一、培养目标与收益

 

　　为银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介、咨询公司、经纪公司等培养理财规划人员。

 

　　二、报名对象

 

　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客 户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提 供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ；以及从事或准备从事本职业的人员。

 

　　三、报考条件

 

　　（具备以下条件之一者均可）

 

　　——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）

 

　　1 、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作7年以上；

 

　　2 、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作5年以上；

 

　　3 、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）

 

　　1 、连续从事本职业工作6年以上；

 

　　2 、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；

 

　　3 、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　四、报名材料

 

　　1、填写《福建省职业资格鉴定申报表》一式两份；

 

　　2、学历证件（或在校学生证）、身份证及复印件；

 

　　3、从事本职业工种连续工龄的单位证明1份；

 

　　4、近期正面2寸免冠黑白照片6张（相片后面标注姓名）。

 

　　五、课程设置

 

　　理财规划原理；现金规划；财务与会计基础 ；消费支出规划 ；宏观经济分析；教育规划；金融基础 ；风险管理与保险规划 ；税务基础与筹划 ；投资规划 ；理财计算基础 ；退休养老规划 ；理财法律基础 ；财产分配与传承规划；理财规划流程；综合理财案例分析

 

　　六、授课师资

 

　　聘请厦门大学、国家会计学院等高校具有深厚理论功底的教授讲师，以及具有丰富实践经验的企事业单位*理财顾问与财务金融专家授课。

 

　　七、教学管理

 

　　鉴定考核方式：

 

　　考试鉴定分理论知识考试和专业技能考核两部分，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。

 

　　理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。二级考核*后，还须进行综合评审。

 

　　时间一般安排在每年5月与11月份各进行一次，理论考核8：30-10：00，技能考核10：30-12：30，综合评审为2：00-3：30

 

　　八、考试管理

 

　　证书发放：

 

　　经过培训和考试鉴定合格，颁发国家劳动和社会保障部门统一电子注册、全国通用的国家职业资格证书《理财规划师职业资格证书》。全国通用，并可作为就职上岗的职业资格证明，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证的有效证件。