培训对象

 

　　1.具有专业资格认证者，如国家劳动社保部理财规划师CFP、AFP等；

 

　　2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

 

　　3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；

 

　　4.证券公司的投资理财顾问和客户经理；

 

　　5.基金公司销售经理、客户服务人员, 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

 

　　6.提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；

 

　　7.其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士；

 

　　认证考试

 

　　顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI*发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统1考试，考试*后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。

 

　　课程设置

 

　　国际理财专业课程共5门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。

 

　　◆ RFP-CN01财务策划基础（Foundation of Financial Planning）

 

　　◆ RFP-CN02投资策划（Investment Planning）

 

　　◆ RFP-CN03保险计划（Insurance Planning）

 

　　◆ RFP-CN04税务及退休计划（Tax ＆ Retirement Planning）

 

　　◆ RFP-CN05财务策划实务与策略（Advanced Financial Planning）