课程名称：

 

　　厦门理财规划师培训班

 

　　报考对象:

 

　　1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

 

　　2、证券公司的投资顾问和客户经理。

 

　　3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员

 

　　4、基金公司销售经理、客户服务人员。

 

　　5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

 

　　6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

 

　　课程内容

 

　　与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和*的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

 

　　课程特色：

 

　　1．专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力

 

　　2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

 

　　3．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度

 

　　4．成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。

 

　　5．定期参与博思达CFP沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。

 

　　课程目标

 

　　*理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户*一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。