个金业务高管人员全方位个人财富管理实务课程培训班-上海陆家嘴财富管理培训中心

课程描述

本课程是专门为银行理财部门各级人员定制。从全方位财富管理框架的搭建和财富管理流程的应用，帮助理财部门人员从客户出发，到了解客户理财需求，提供合适的金融解决方案，直至维护客户的整个工作流程给出每一步经过实践验证的有效工作手段。理财是一门学问，服务理财客户绝对是一门艺术。现在就让讲师来教“HOW”-“如何做”：抛开课本的条条框框，实践验证的有效方法。

课程内容
1. 个人财富管理框架实务
2. 个人财富管理流程
课程收益
1. 明确个人理财业务的定义
2. 掌握各个理财产品的内涵
3. 了解客户理财需求
4. 以有效的方式向客户营销理财方案

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