营销团队如何为客户设计理财规划课程培训班-上海陆家嘴财富管理培训中心

理财规划方案日益被众多客户所认可，运用这一工具来维护客户也成为理财人员的必备素质。如何才能设计出实用的理财规划呢？有以下三个要素需要考虑：1.关注客户的需求比关注产品的销售更重要；2.运用技术方法解决客户的财务问题；3.金融产品的销售是客户财务问题解决方案的附带结果。

课程内容
1. 运用"生命时钟"开始理财规划
2. 了解客户目前财务状况
3. 计算客户距离预定财务目标的缺口
4. 测试客户的风险偏好度
5. 各类资产投资组合建议
6. 案例分析
课程收益
1. 完善自身的知识结构，为客户提供更专业的保险咨询

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