此课程为“私人银行及财富管理（新入职私人银行家培训）”的进阶课程。 此外，该课程同时包括了针对富裕客户提供顾问服务的衍生话题，讨论私人银行家如何作为一个环球财富管理系统的整合者来利用各类法律、会计、审计、税务、信托、基金、管理、咨询等专业服务的资源，协同提供更高要求客户的服务，采用“家庭办公室”、“私人办公室”等模式来提供更宽泛的私人银行资产打理服务。