大理财与保险销售课程培训-上海陆家嘴财富管理培训中心

课程描述

理财是根据个人的目标，同时考虑对风险的偏好和承受能力，合理的安排各种投资组合的过程。保险是一种风险管理工具，是“为无法预料的事情做准备”。有些事情一旦发生，会严重危及我们的理财规划。投入少量资金购买保险，可以在意外情况发生时弥补我们的经济损失，使理财规划得以顺利进行，所以说保险是理财规划中打基础的重要环节。

课程内容
1. 理财管理对于客户的重要性
2. 理财金字塔
3. 风险管理与保险规划
4. 人生各阶段保险规划
5. 运用SPIN的概念，提升理财产品销售技巧
6. 案例分析
课程收益
1. 在大理财下的保险销售
2. 以客户需求为导向的保险销售

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