一、客户提出需求
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了解培训的目的与希望达到的效果
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了解领导层目标，聆听人力资源部门的建议
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客户背景、学员基本情况详细了解
二、提交建议书
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根据与客户的初次接触，拟定培训建议书
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建议书包括对客户需求的理解，解决思路
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评估建议书并提交客户
三、与客户沟通
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向客户演示培训建议书
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解答客户提出的问题
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进行交流，倾听客户意见
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对学员/组织者/相关上级进行访谈
四、确定培训目标
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开展一系列的分析工作
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制定整个培训方案的目标和框架
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获得客户对方案整体的认可
五、培训方案设计
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组建专家组，设计培训方案
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内部培训课程预演，讨论，确定内容
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与客户充分沟通，就培训方案达成一致
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与客户签订培训协议
六、培训课程实施
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认真负责，高效的教学管理与服务
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培训细节协助及跟进（场地/设备等）
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与客户共同对培训进行监督
七、培训评估及跟进
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课程评估问卷综合数据分析
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培训讲师培训后建议汇总
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提供培训总结报告
上海陆家嘴财富管理培训中心—官网
