*证券期货教学科研的开山鼻祖、该校证券期货学院由上海证券交易所合作创办
现任学科带头人为美国哥伦比亚大学金融与房地产系系主任、讲席教授王能
*证券市场创建者、上海证券交易所创始人和首任总经理出自该校
*证券交易系统IT技术诞生于该校计算机房
*证券从业资格考试教材及考试命题由该校领衔完成
*证券界领军人物大多出自该校
这就是*证券界的黄埔军校——上海财经大学
课程背景
随着*经济率先与全球走出金融风暴低估，*资本市场又将面临高通胀压力下宏观经济调控政策.
1.地产和证劵作为国内居民*主要的投资市场，面临怎样的投资和风险?
2.银行银根紧缩，怎样*私募地产基金投资房地产?
3.创业版、股指期货和融资融卷的开设和即将启动的国际版。给投资者带来哪些机会?
课程目标
1.全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识
2.熟练掌握国内外私募基金*实践操作经验，树立新的投资理念，拓展投资视野
3.大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力
4.作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握*新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平
课程对象
1.企业董事长、总裁、财务总监、投资总监、投融资项目负责等
2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、投资等)
3.政府相关部门中高层领导;
4.各类中介机构相关人士;
5.有志于从事金融投资业务人士
课程安排
模块一：私募证券/地产投资基金的设立
1私募证券/地产投资基金的设立与审批
2私募证券/地产投资基金的架构的设计
3私募证券/地产投资基金费用结构的设计
4私募证券/地产投资风格的选择
5私募证券/地产投资营销策略
6私募证券/地产投资前中后管理
7私募证券/地产投资法律支持
模块描述要点：私募设立的法律依据、审批流程、架构设计和各种设立过程过的法律支持。是这个课程的基础，有来自全国人大常务委员会和发改委的法律专家授课
模块二：私募证券投资基金的投资与管理
1趋势性投资与价值型投资比较
2证券风险的规避原则与方法
3资产的策略性配置和选股时机
4指标在实战中的应用
5基金运作流程
6基金激励机制的选择
7典型操作案例介绍
8如何在实战中运用K线理论与波浪理论
模块描述要点:
让学员了解私募证劵投资基金的常用投资策略、投资技巧、投资工具以及结合实践学习技术指标的应用。
模块三：私募房地产基金的投资与管理
1私募房地产基金的运作模式
2国外房地产基金的特点和创新
3 REITs的运营模式
4私募房地产基金的创新
5风险的度量和绩效评估
6投资商业、旅游。厂房地产的技巧
模块概述要点
让学员了解私募地产基金从设立到运作的整个流程，以及对不同地产项目所进行的风险与绩效评估，使学员初步了解不同地产项目的投资技巧。
模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略
1如何利用衍生品调整基金组合风险
2股指期货的推出，权证市场的走向
3股指期货套利与投机
4股票权证投资
5债权期货、债券远期、外汇远期投资策略
6商品期货投资策略
7股票多空型/市场中立型策略
8可转债套利策略
9并购套利与事件套利
10金融危机案例介绍
11经典对冲风险分析
模块概述要点
让学员了解金融衍生品原理以及在实际投资活动中的意义，可初步掌握无风险套利、事件套利的应用原理以及商品期货、金融期货在对冲基金中的应用
模块五：私募房地产基金营运
1国际不动产基金在*的运作
2当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集
3人民币房地产基金的投资策略与投资管理
4人民币房地产基金投资的退出与风险管理
5资产证券化与房地产信托
6房地产开发商及地产基金公司应如何合理避税
模块概述要点
讲解国际不动产基金在当前*法律条件下的运作模式以及人民币地产基金的投资策略、房地产证劵化的方式等、并了解上述基金在运作过程中怎样合理避税。
模块六：行业分析与证券/地产投资
1宏观分析、行业分析与公司分析
2房地产行业结构分析的内容
3地产行业的预测分析
4产业特性与证券投资的选择
5新兴产业与国家战略产业政策
6新兴产业在证券市场中的投资机会
模块概述要点：
让学员了解行业分析的远理、方法及其在证劵、地产投资中的重要性。重点讲解在国家战略规划中七大新型行业的投资分析。
模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略
1私募股权基金的组织形式
2国内外私募股权基金的历史与发展趋势
3创业投资项目价值的评估
4创业投资项目的选择标准
5本土创业投资的发展道路
6创业投资的案例与分析
7退出策略：上市操作实务
8退出策略：出售操作
模块概述要点：
讲解PE/VC领域的投资方法、技巧和策略，*大量的案例分析，让学员迅速了解这个行业目前的状况
模块八：经济周期与证券投资
1经济周期的重要性和预测难度
2宏观经济形势与证券、地产投资
3经济周期分析的内容
4经
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