一、培训对象：

 

　　金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

 

　　二、报考条件理财规划师三级（具备以下条件之一）：

 

　　（1）连续从事本职业工作6年以上。

 

　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

 

　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

 

　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　理财规划师二级（具备以下条件之一）：

 

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

 

　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　三、报考事宜

 

　　1、报名资料：身份证复印件各1份；近期免冠2寸照片2张，并填写《国家职业技能鉴定申报表》。

 

　　2、报名地点：烟台大学外语学院二楼职业技能鉴定办公室（毗邻烟台大学法语中心）

 

　　3、

 

　　4、考试时间：每年的5月、11月第三个周周末

 

　　5、考试成绩合格的学生，由国家劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书。

 

　　四、项目名称报考级别培训课时费用合计

 

　　五、证书及政策待遇：

 

　　经培训后直接参加每年全国统一鉴定，成绩合格者颁发国家劳动和社会保障部全国统考专用《中华人民共和国职业资格证书》，以此作为就业、上岗、晋级、加薪*的职业资格证明，该证书全国通用，网上电子查询，终生有效。