一、AFP金融理财师证书项目培养目标

 

　　培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 

　　二、招生对象

 

　　在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

 

　　三、立即报名

 

　　AFP金融理财师教育培训计划课程，帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,*专业能力和职业素质选修学分(PACs)完成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别，*获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺，以金融理财师的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业精英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外，您还可*进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。

 

　　四、AFP金融理财师教育计划 必修课程

 

　　?CICFP 801 金融理财?CICFP 802 理财方案设计?CICFP 803 人生理财规划 .CICFP 804 理财规划师执业手册

 

　　五、AFP金融理财师考试时间

 

　　考试时间：分别为4月、7月、11月

 

　　考试地点：以准考证为准

 

　　考试方法：

 

　　（1）全国统一考试、统一发证

 

　　（2）达到当地标准考试人数可预约考试

 

　　*AFP金融理财师考试的学员， CICFP*注册理财规划师协会颁发《AFP金融理财师》*证书，持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

 

　　六、考试科目及内容

 

　　考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）

 

　　考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等

 

　　七、报名资料

 

　　（1）填写报名表；

 

　　（2）本人身份证正反面扫描件；

 

　　（3）*高学历证明扫描件；

 

　　（4）近期2寸蓝底免冠电子版照片。

 

　　八、申请单位

 

　　（1）*注册理财规划师协会

 

　　（2）*金融理财标准委员会