考试介绍：

 

　　理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

 

　　理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了**主流、**的理财师职业群体。目前全国平均*在40%左右。

 

　　职业介绍:

 

　　理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容.要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期、不断变化的财务需求。

 

　　职业动态:

 

　　与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，*理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国*具有广阔发展前景的职业之一。

 

　　职业等级:

 

　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

 

　　目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。目前国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

 

　　招考对象:

 

　　从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

 

　　培训课程:

 

　　国家职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程；

 

　　国家职业资格二级——财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程；

 

　　国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程；

 

　　报考条件:

 

　　国家职业资格二级（具备以下条件之一者）

 

　　1、连续从事本职业工作13年以上。

 

　　2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　国家职业资格三级（具备以下条件之一者）

 

　　1、连续从事本职业工作6年以上。

 

　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

 

　　3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

 

　　4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

　　5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　考试科目:

 

　　国家职业资格一级——试点进行中

 

　　国家职业资格二级——基础知识、专业能力、综合评审

 

　　国家职业资格三级——基础知识、专业能力