一、职业分布

 

　　现在已经取得*注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。

 

　　二、专业体系

 

　　2005年*注册理财规划师协会根据*国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织IS0/TC222标准，制定了*自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

 

　　三、职业认可

 

　　在国际化和本土化共举的前提下，*注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对*注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一 。

 

　　四、CFP注册理财规划师教育计划

 

　　?CICFP 801金融理财 ?CICFP 802理财方案设计 ?CICFP 803人生理财规划 ?CICFP 804 理财规划师执业手册 ?CICFP 805投资理财规划 ?CICFP 806 理财顾问式行销 ?CICFP 807 保险实务

 

　　五、报名条件

 

　　（需具备以下条件之一）:

 

　　1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

 

　　2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；

 

　　3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；

 

　　4.具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；

 

　　5.优秀业绩的人员经批准。

 

　　六、CFP注册理财规划师考试时间

 

　　考试时间：分别为4月、7月、11月

 

　　考试地点：以准考证为准

 

　　考试方法：

 

　　（1）全国统一考试、统一发证

 

　　（2）达到当地标准考试人数可预约考试

 

　　CFP资格认证考试时间共计12个小时。

 

　　上午 9：00——12：00 投资规划

 

　　下午 13:30——15:00 员工福利与退休计划

 

　　下午 16:00——17:30 个人税务与遗产筹划

 

　　上午 9:00——11:30 个人风险管理与保险规划

 

　　下午 13:30——17：00 综合案例分析

 

　　八、报名资料

 

　　（1）填写报名表；

 

　　（2）本人身份证正反面扫描件；

 

　　（3）*高学历证明扫描件；

 

　　（4）近期2寸蓝底免冠电子版照片。

 

　　九、申请单位

 

　　（1）*注册理财规划师协会

 

　　（2）*金融理财标准委员会