【培训内容】

 

　　课程设置专业全面，打造理财经英。

 

　　教材包括：《个人理财》《投资规划》《税务、遗产、福利与退休理财规划》《风险管理与保险规划》等。 培训目的旨在培养即精通金融理论，又擅长营销实践的理财专业人才。

 

　　【培训对象】

 

　　1 、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

 

　　2 、证券公司的投资顾问和客户经理。

 

　　3 、保险公司的培训经理、营销管理人员、营业部经理、高级业务员。

 

　　4 、基金公司销售经理、客户服务人员。

 

　　5 、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

 

　　6 、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

 

　　【报名条件】

 

　　（具备以下条件之一者）

 

　　1. 大专学历，从事本职业工作 4 年以上。

 

　　2. 相关专业学士学位，从事本职业工作 3 年以上。

 

　　3. 获得相关专业硕士学位，从事本职业工作 1 年以上。