一、培训对象

 

　　1、企业财务管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； 2、银行、证券公司的投资顾问和客户经理； 3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员； 4、基金公司销售经理、客户服务人员； 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 6、提供理财咨询的其他专业人员如会计师、律师； 7、爱好理财或有计划将来从事该职业的人士。

 

　　二、培训内容

 

　　依据国家《理财规划师国家职业标准》及《理财规划师国家职业资格培训教程》进行培训授课。主要内容有： 1、基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财法规、理财计算基础、理财师工作流程和要求等。 2、专业能力（三级）：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。 3、专业能力（二级）：风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。

 

　　三、鉴定方式

 

　　国家鉴定分为理论知识考试和专业能力考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。两项鉴定均采用百分制，成绩均达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还需进行综合评审。

 

　　四、鉴定级别及申报条件

 

　　（一）助理理财规划师（具备以下条件之一，经相应级别培训，达到规定学时，取得结业证书者，均可申报） 1、连续从事本职业6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有大学专科及以上学历证书。 （二）理财规划师（具备以下条件之一，经相应级别培训，达到规定学时，取得结业证书者，均可申报） 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 3、具有本科学历，申报前从事本职业工作5年以上。 4、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作2年以上。

 

　　五、培训时间安排

 

　　1、即日起开始报名，循环授课，一次未*考试者可免费再学。 2、培训时间：双休日 3、鉴定时间:每年5月和11月（全国统考）