三、课程设置
基础知识 |
理财规划基础 |
税收基础 |
专业 能力 |
三级 |
投资规划 |
教育规划 |
现金规划和 消费支出规划 |
财务与会计 |
理财法律 |
风险管理和 保险规划 |
退休养老 规划 |
财产分配与 传承规划 |
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宏观经济分析 |
理财计算 |
二级 |
投资规划 教育规划 |
综合理财规划 |
现金规划和 消费支出规划 |
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金融基础 |
工作流程 与要求 |
风险管理和 保险规划 |
退休养老 规划 |
财产分配与 传承规划、税收筹划 |