国家理财规划师招生简章

 

　　理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种*的个人理财资格认证。华太职业学校为帮助有志于从事理财规划工作者顺利*考试，特邀理财规划师编委及金融界*主讲理财规划师二级、三级考试课程。

 

　　本课程涵盖了财务安全和财务自由目标，包括现金、消费支出、教育、风险管理与保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划和税收筹划八大内容，*针对考试的重点、难点、案例分析进行精湛讲解，以*90%以上*。

 

　　理财规划师(三级）报考条件（只需具备以下条件之一）：

 

　　连续从事本职业工作6年以上。

 

　　具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

 

　　具有本专业或相关专业专科及以上学历证专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

　　具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，取得结业证书。

 

　　考试科目:基础知识、专业能力

 

　　理财规划师(二级）报考条件（只需具备以下条件之一）：

 

　　连续从事本职业工作13年以上。

 

　　取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

 

　　具有本专业或相关专业本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

 

　　具有本专业或相关专业本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

　　取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

　　考试科目及时间：基础知识、专业能力、综合评审。每年五月、十一月参加全国统一考试

 

　　招生对象:

 

　　（1）从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员

 

　　（2）各行各业的高级管理人员

 

　　（3）有志于从事理财规划的人员