*证券期货教学科研的开山鼻祖、该校证券期货学院由上海证券交易所合作创办

　　现任学科带头人为美国哥伦比亚大学金融与房地产系系主任、讲席教授王能

　　*证券市场创建者、上海证券交易所创始人和首任总经理出自该校

　　*证券交易系统IT技术诞生于该校计算机房

　　*证券从业资格考试教材及考试命题由该校领衔完成

　　*证券界领军人物大多出自该校

　　这就是*证券界的黄埔军校——上海财经大学

　　课程背景

　　随着*经济率先与全球走出金融风暴低估，*资本市场又将面临高通胀压力下宏观经济调控政策.

　　1.地产和证劵作为国内居民*主要的投资市场，面临怎样的投资和风险?

　　2.银行银根紧缩，怎样*私募地产基金投资房地产?

　　3.创业版、股指期货和融资融卷的开设和即将启动的国际版。给投资者带来哪些机会?
 

　　课程目标

　　1.全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识

　　2.熟练掌握国内外私募基金*实践操作经验，树立新的投资理念，拓展投资视野

　　3.大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力

　　4.作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握*新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平
 

　　课程对象

　　1.企业董事长、总裁、财务总监、投资总监、投融资项目负责等

　　2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、投资等)

　　3.政府相关部门中高层领导;

　　4.各类中介机构相关人士;

　　5.有志于从事金融投资业务人士

 

　　课程安排
 

　　模块一：私募证券/地产投资基金的设立

　　1私募证券/地产投资基金的设立与审批

　　2私募证券/地产投资基金的架构的设计

　　3私募证券/地产投资基金费用结构的设计

　　4私募证券/地产投资风格的选择

　　5私募证券/地产投资营销策略

　　6私募证券/地产投资前中后管理

　　7私募证券/地产投资法律支持

　　模块描述要点：私募设立的法律依据、审批流程、架构设计和各种设立过程过的法律支持。是这个课程的基础，有来自全国人大常务委员会和发改委的法律专家授课
 

　　模块二：私募证券投资基金的投资与管理

　　1趋势性投资与价值型投资比较

　　2证券风险的规避原则与方法

　　3资产的策略性配置和选股时机

　　4指标在实战中的应用

　　5基金运作流程

　　6基金激励机制的选择

　　7典型操作案例介绍

　　8如何在实战中运用K线理论与波浪理论

　　模块描述要点:

　　让学员了解私募证劵投资基金的常用投资策略、投资技巧、投资工具以及结合实践学习技术指标的应用。
 

　　模块三：私募房地产基金的投资与管理

　　1私募房地产基金的运作模式

　　2国外房地产基金的特点和创新

　　3 REITs的运营模式

　　4私募房地产基金的创新

　　5风险的度量和绩效评估

　　6投资商业、旅游。厂房地产的技巧

　　模块概述要点

　　让学员了解私募地产基金从设立到运作的整个流程，以及对不同地产项目所进行的风险与绩效评估，使学员初步了解不同地产项目的投资技巧。
 

　　模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略

　　1如何利用衍生品调整基金组合风险

　　2股指期货的推出，权证市场的走向

　　3股指期货套利与投机

　　4股票权证投资

　　5债权期货、债券远期、外汇远期投资策略

　　6商品期货投资策略

　　7股票多空型/市场中立型策略

　　8可转债套利策略

　　9并购套利与事件套利

　　10金融危机案例介绍

　　11经典对冲风险分析

　　模块概述要点

　　让学员了解金融衍生品原理以及在实际投资活动中的意义，可初步掌握无风险套利、事件套利的应用原理以及商品期货、金融期货在对冲基金中的应用
 

　　模块五：私募房地产基金营运

　　1国际不动产基金在*的运作

　　2当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集

　　3人民币房地产基金的投资策略与投资管理

　　4人民币房地产基金投资的退出与风险管理

　　5资产证券化与房地产信托

　　6房地产开发商及地产基金公司应如何合理避税

　　模块概述要点

　　讲解国际不动产基金在当前*法律条件下的运作模式以及人民币地产基金的投资策略、房地产证劵化的方式等、并了解上述基金在运作过程中怎样合理避税。
 

　　模块六：行业分析与证券/地产投资

　　1宏观分析、行业分析与公司分析

　　2房地产行业结构分析的内容

　　3地产行业的预测分析

　　4产业特性与证券投资的选择

　　5新兴产业与国家战略产业政策

　　6新兴产业在证券市场中的投资机会

　　模块概述要点：

　　让学员了解行业分析的远理、方法及其在证劵、地产投资中的重要性。重点讲解在国家战略规划中七大新型行业的投资分析。

　　模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略

　　1私募股权基金的组织形式

　　2国内外私募股权基金的历史与发展趋势

　　3创业投资项目价值的评估

　　4创业投资项目的选择标准

　　5本土创业投资的发展道路

　　6创业投资的案例与分析

　　7退出策略：上市操作实务

　　8退出策略：出售操作

　　模块概述要点：

　　讲解PE/VC领域的投资方法、技巧和策略，*大量的案例分析，让学员迅速了解这个行业目前的状况
 

　　模块八：经济周期与证券投资

　　1经济周期的重要性和预测难度

　　2宏观经济形势与证券、地产投资

　　3经济周期分析的内容

　　4经济周期的预测与地产投资

　　5不同经济周期中证券投资的选择

　　6*资本市场经济周期投资的实证分析

　　模块概述要点：

　　让学员了解经济周期是怎样在经济活动中发挥作用以及它对宏观经济所产生的影响，学员可掌握不同经济周期中的投资方法和选择
 

　　模块九：企业重组与并购上市

　　1上市公司“壳”的价值与价格

　　2上市公司的收购与兼并

　　3上市公司的资产置换

　　4如何选择地区和国家上市?如何选择上市板块?

　　5怎样评估资产重组后的公司股价

　　6并购策略与实施

　　模块概述要点

　　让学员了解企业重组、并购及上市的必要性及其操作方法和技巧，重点讲解企业如何选择在不同地区和不同国家上市的差别。
 

　　模块十：外汇与黄金投资

　　1国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响

　　2人民币升值预期下的外汇与黄金投资

　　3黄金的交易品种介绍与投资策略

　　4外汇与黄金的常用投资方法与风险控制

　　5怎样利用外汇期货回避汇率风险

　　模块概述要点

　　重点讲解外汇、黄金的投资策略和技巧。使学员迅速掌握外汇、黄金常用投资方法和风险控制
 

　　*教授

　　王 能 美国哥伦比亚大学商学院房地产与金融学讲席教授、金融与经济部金融系主任、斯坦福大学博士

　　王 诃 美国纽约市立大学柏鲁克分校不动产金融系主任，讲席教授，主要研究不动产金融、投资及信托。

　　周春生 长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授

　　何众志 世界*定量金融分析大师、布鲁克大学终身教授，曾任雷曼兄弟纽约总部任职定量金融分析师
 

　　*实战家

　　周忻 易居(*)控股*董事局主席兼总裁

　　赵汉忠 星浩资本首席执行官。知名地产领袖，房地产投融资及开发管理专家

　　李晓东　 建银精瑞资产管理公司董事长，著名房地产投融资专家。全国工商联房地产商会副会长

　　张民耕 北京盛世神州房地产投资基金董事长， 发改委备案首支私募房地产投资基金

　　林利军 汇添富基金总经理，美国哈佛大学商学院工商管理硕士,

　　哈继铭 高盛香港投资银行部董事总经理。

　　邹 菁 国浩律师事务所,合伙人。