课程背景
　　纽约泛欧交易所*发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额*的资本市场，*也成为全球IPO*活跃的国家。其中华泰证券、*一重和*西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球*的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，*证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。


　　课程收益
　　 了解IPO的特点与基本上市程序
　　 掌握IPO前期企业股份制改制中的要点
　　 落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题
　　 熟悉招股说明说的撰写、提交与审核
　　 明确成功路演的原则
　　 了解影响股票定价的原因与内部关联


　　课程对象
　　 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
　　 企业律师、资产评估师
　　 保荐人、保荐人律师
　　 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
　　 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员


　　课程内容
　　一、 境内IPO上市流程
　　- 股份制改制
　　- 公司性质
　　- 业务
　　- 股权机构
　　- *
　　- 制度完善
　　- 高管培训
　　- 资料准备
　　- 材料申报
　　- 审核
　　- 股票发行及上市
　　- 批文
　　- 路演询价
　　- 发行上市


　　二、 企业改制应注意的相关问题
　　- 改制重组的总体要求
　　- 设立股份公司的方式
　　- 发起设立
　　- 募集设立
　　- 整体变更
　　- 企业改制涉及的主要法律法规
　　- 改制设立的流程
　　- 确定改制方案
　　- 中介机构出具改制文件
　　- 召开创立大会
　　- 办理工商登记


　　三、 拟上市公司的*
　　- *过程中需要关注的问题
　　- 日常经营的规范运作
　　- 法人治理结构
　　- 募集资金投向
　　- 财务问题
　　- 纳税和补贴收入
　　- *的程序
　　- 什么情况需要重新*?


　　四、 IPO材料申报的准备
　　- 申请文件制作要求——《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》
　　- 公司签署招股说明说
　　- 律师、会计师出具的相关法律文件
　　- 保荐人对申报材料进行内核
　　- 正式申报


　　五、 首次公开发行股票申请文件的制作
　　- 文件编报的依据
　　- 申请文件的基本要求
　　- 申请文件的主要章节
　　- 招股说明书的基本要求
　　- 招股说明书的主要章节
　　- 申报文件的制作阶段
　　- 证券公司
　　- 审计机构
　　- 法律咨询机构


　　六、 IPO发行上市
　　- IPO发行基本规定
　　- IPO发行流程
　　- 初步询价
　　- 网上、网下
　　- 配售