课程背景
　　纽约泛欧交易所*发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额*的资本市场，*也成为全球IPO*活跃的国家。其中华泰证券、*一重和*西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球*的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，*证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。


　　课程收益
　　 了解*企业外海上市的主要途径
　　 熟悉美国IPO的准备过程
　　 理解香港IPO的体制与过程
　　 了解其他境外上市地点的IPO问题
　　 明确海外资本市场主要指标的差异比较


　　课程对象
　　 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
　　 企业律师、资产评估师
　　 保荐人、保荐人律师
　　 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
　　 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员


　　课程内容
　　一、 *企业外海上市的途径
　　- 境外直接上市
　　- IPO
　　- 境外直接上市的主要困难
　　- 境外直接上市的主要工作：国内重组、审批和境外申请上市
　　- 境外间接上市
　　- 间接上市的主要形式：买壳上市和造壳上市
　　- 间接上市需要妥善处理的问题
　　- 其他境外上市方式
　　- 存托凭证
　　- 可转换债券
　　- *企业外海上市的主要地点
　　- 香港、美国、新加坡


　　二、 外海资本市场主要指标比较与优势分析
　　- 外海资本市场主要指标
　　- 资本规模
　　- 市盈率
　　- 上市公司数量
　　- 上市公司市值
　　- 新上市公司数量
　　- 首次公开融资额
　　- 二次融资额
　　- 市场指数增长
　　- 外海上市的优势


　　三、 国内企业香港上市的流程与关注焦点
　　- 香港主板及创业板上市规则
　　- 国内企业香港上市相关的*法律规定
　　- 境内企业申请到香港创业板上市的条件
　　- 香港创业板上市步骤
　　- 基本审批程序
　　- 上市程序
　　- 香港上市的其他问题
　　- 国内企业香港上市必须报送的文档
　　- 香港上市涉及到的费用


　　四、 *企业美国上市的主要方式与流程
　　- 企业美国IPO简明流程
　　- 选择合适的投资银行与法律顾问
　　- 资产重组
　　- 管理架构的设计与搭建
　　- 财务报告咨询
　　- 尽职调查
　　- 美国证监会审核程序
　　- 文档存档和审核
　　- 准备促销故事和路演说明材料
　　- 路演
　　- 挂牌上市
　　- 中小企业借壳上市到OTCBB
　　- *中小企业到美国OTCBB上市的优势
　　- OTCBB上市风险与防范
　　- OTCBB上市与融资简明程序


　　五、 *企业新加坡上市的流程与其他上市地的流程简介
　　- *企业新加坡上市的优势
　　- 新加坡上市的条件
　　- *企业新加坡上市的主要流程
　　- 上市可行性分析
　　- 上市申请书
　　- 交易所审核
　　- 招股书与招股书补充
　　- 公司股票上市
　　- 上市过程结束
　　- 上市的成本
　　- 英国上市的要求和流程简介
　　- 澳大利亚上市的要求和流程简介