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上海财经大学商学院教育机构课程中心>上市公司IPO准备课程培训
       纽约泛欧交易所*发布的"2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计"显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额*的资本市场,*也成为全球IPO*活跃的国家。其中华泰证券、*一重和*西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺"全球*的IPO"。但在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。

  同时,*证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。为应对国内外IPO市场的不断变化以及国内相关政策条例的出台与改革,上海财经大学隆重推出"上市公司IPO准备"课程!本课程**讲师对案例的生动讲解,帮助学员了解IPO市场的*新趋势以及相关政策的解读,在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱,巩固企业IPO在操作流程、路演、财务、审计、涉税等方面的准备与管理,协助学员成功的做好、做强IPO为了企业更好的发展,让我们在市场融资的战场上打响*枪!


  您不得不参加的课程:
  ◆了解国内外IPO市场的变化和趋势
  ◆理解*新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义
  ◆学习成功路演的十大经验之谈
  ◆吸取企业IPO失败案例的教训,并以此为鉴
  ◆揭示IPO里的"潜规则"
  ◆明确海外IPO的不同之处以及海外IPO成功的必要举措
  ◆掌握上市公司IPO财务准备、审计和涉税的注意事项


  *三天的系统培训,您将从中获得:
  ◆了解国际国内IPO市场的*新趋势
  ◆透彻理解《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的内容及其影响
  ◆掌握企业IPO的准备流程及其技巧
  ◆分享路演的十大成功原则
  ◆深入研究企业IPO失败的原因及应对之道
  ◆解密IPO产业链里的"潜规则"
  ◆了解海外IPO的"三大法宝"
  ◆掌握上市公司IPO财务准备的要点和难点
  ◆掌握IPO审计和税务的注意事项和方式方法


  谁应该来参加:
  ◆公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
  ◆企业律师、资产评估师
  ◆保荐人、保荐人律师
  ◆财务总监、财务经理、内控经理、内审经理
  ◆财务部人员、内控部人员、内审部人员


  课程费用:
  公开课课程为期3天,培训费用为8000元人民币,包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。


  课程介绍:

  IPO市场*新趋势

   ●国际IPO市场趋势
   ●国内IPO市场分析
   √IPO和再融资继续放量
   √流动性趋紧主导结构性市场
   √通胀压力增加可能促使刺激政策退出
   √动态市盈率水平仍处于底部水平
   √房地产从紧政策


  《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的解读

   ●四项改革措施
   √改善"摇号制度"
   √扩大询价对象范围
   ●全面淡化窗口指导
   ●严格监管不诚信报价
   ●新股发行向中小投资者利益倾斜
   ●有助于缩小新股发行的"三高"现象


  IPO准备过程

   ●美国IPO准备过程
   √建立IPO团队:CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)、律师、资产评估机构
   √挑选承销商
   √尽职调查
   √初步申请
   √路演和定价
   ●国内IPO申请前过程
   ●国内IPO申购过程
   ●国内IPO上市过程


  成功路演的十大原则

  IPO失意折戟的主要原因

   ●资产存疑
   √案例:宁波立立电子(代码:002257)
   ●募投之伤
   √案例:上海超日太阳能
   ●内控不利
   √案例:福建榕基软件
   ●财务疑云
   √案例:南京磐能电力
   ●成长性不足
   √案例:上海奇想青晨
   ●独立性差
   √案例:芜湖安得物流
   ●规模过小
   ●股权结构存疑
  √案例:天津巴莫科技
   ●上市前外资股东股权转回境内
   √案例:海伦钢琴
   ●调控企业利润
   ●PE腐败


  解密IPO产业链"潜规则"

   ●投行收入:首发PE越高赚得越多
   ●三方联合:互相勾兑扮靓公司业绩
   √案例:"数据门"-- 赛迪顾问涉嫌数据造假
   ●蛋糕巨大:百亿产业链鱼龙混杂
   ●31个IPO被否,承销商谁*失意
   ●2009年券商IPO承销收入同比翻番
   ●收入流向大券商
   ●政策市场带来高波动


  海外IPO的三大准备

   ●外部环境的掣肘
   √关注所处行业的景气度、聚集度和宏观资本市场的形势
   √选择一个好的投行
   ●内部因素的审视
   √充分理解自身的发展战略
   √做好固化股权架构的准备
   √上市前的人才启用与规划
   ●CFO必备素质
   √熟悉会计、财务与业务
   √熟悉融资和国际资本市场的运作规则
   √在资本市场上代表公司跟投资者沟通
   √协助公司制定发展战略



  企业IPO,蜜糖还是毒药?

   ●价值被低估,是选错了人家还是投错了胎?
   ●维护费用高昂,想说爱你不容易
   ●监控繁琐,处处暗礁
   ●面向公众影响灵活性,为了上市出卖自由


  上市公司IPO财务准备

   ●IPO估值模型
   √收益折现法
   √类比法
   ●股份制改造过程中的会计制度的衔接
   ●按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整
   ●检查、完善存货管理系统及其它内控制度
   ●新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
   ●将产权关系明晰并确定关联方
   ●理顺技术研究开发费用资本化问题
   ●无形资产的评估入帐
   ●财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施
   ●如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整
   ●改制前财务策略的实施与战略的衔接


  IPO审计注意事项

   ●项目前期安排
   √了解行业背景
   √评价风险因素
   √审计规划
   ●审计过程控制
   √总体分析
   √现金流量表与资产负债表及损益表之间的勾稽核对
   √内控建立、内控审核
   √重大合同摘录
   √涉税事项的调整
   √收支审批整理
   √成本的考量
  √需要遵循的法律法规
   √需要采取的特殊审计手法
   √审计工作底稿编制
   √横向与纵向的反复沟通与协调
   ●审计应当关注的重要问题
   √设计会计政策、会计估计应当考虑的因素
   √税务方面的问题
   √新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
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