一、授课内容：

1.、基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；

2.、专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划；

3.、综合评审：撰写论文并答辩（理财规划师）。
 

二、申报条件：

Ⅰ助理理财规划师（三级）

1、连续从事本职业工作满6年；

2、具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者；

3、具有本职业的大学专科或本科毕业证书者；

4、具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并在本专业工作满一年者；

5、具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并取得助理理财师培训结业证书者。

Ⅱ理财规划师（二级）

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
 

三、报考时间：
 

国家劳动与社会保障部统一安排考试，考试时间在每年的5月和11月。
 

四、收费标准：

五、报名需交纳资料：
 

       报名时携带五张二寸彩色照片，身份证及学历证书复印件两份（A4纸）；工作单位证明或业绩证明（A4纸，需加盖人事部公章）。

六、证书颁发：
 

       由国家劳动和社会保障部统一鉴定，学员完成全部规定课程，*劳动部全国统一的职业资格考试，获得国家劳动和社会保障部颁发《理财规划师职业资格证书》，助理理财规划师颁发国家三级职业资格证书，理财规划师颁发国家二级职业资格证书。