随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，据统计资料显示，06年*个人理财市场以每年10%－20%的速度快速增长，社会对金融理财人员的需求非常迫切；银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构迫切需要专业理财规划知识对其从事理财工作的人员进行专业培训，*专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人，未来2年内理财规划师将成为继律师、注册会计师后国内发展前景广阔、*具吸引力的金领职业。

 

　　《国家理财规划师国家职业标准》已由劳动和社会保障部正式颁布(劳社厅发[2003]1号)，持证上岗势在必行。”新希望教育”作为天津市劳动和社会保障局指定办学单位，为满足金融服务业、社会经济界人士、准备从事理财规划职业人员迫切需要，特举办“理财规划师国家职业资格鉴定考前*班”。

 

　　一、职业定义

 

　　国家理财规划师（ChFP）运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

 

　　二、职业等级

 

　　本职业共设三个等级标准，分别为高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。

 

　　三、培训目的：

 

　　培训结业后，参加国家职业资格全国统一鉴定考核，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家劳动和社会保障部是*具有颁发国家职业资格证书的*机构。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，全国统一编号，网上随时可以查询。

 

　　四、培训对象：

 

　　金融行业如银行（信托）在职人员、证券/期货/投资/基金相关专业人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，对理财规划有兴趣，从事或准备从事本职业的各行业从业人员.

 

　　五、报名条件：

 

　　----理财规划师（具备以下条件之一者）

 

　　1.     取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上。

 

　　2.     取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上。

 

　　3.     具有相关专业大专学历，从事本职业工作4年以上。

 

　　六、培训内容：

 

　　理财规划与职业介绍、理财规划师职业道德与法律规范、投资理财工具原理与实务、股票和债券投资规划、基金和信托投资规划、保险理财工具、原理与实务、外汇投资规划、税收与社会保障投资规划、理论基本技术、综合理财规范及案例分析。